湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化
湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券预案
二〇二五年十月
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
刊行东谈主声明
在诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。
由公司自行崇拜；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行崇拜。
任何与之违犯的声明均属演叨述说。
其他专科照应人。
司债券关系事项的骨子性判断、说明、批准、核准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可调度公司债券关系事项的收效和完成尚待公司推动会审议及深
圳证券走动所刊行上市审核并经中国证券监督管束委员会原意注册。
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释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称专指如下含义：
刊行东谈主、公司、湖北宜
指 湖北宜化化工股份有限公司
化
湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
预案、本预案 指
债券预案
湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
召募讲解书 指
债券召募讲解书
本次刊行 指 本次向不特定对象刊行可调度公司债券并召募资金的步履
可转债 指 可调度公司债券
《公司规矩》 指 《湖北宜化化工股份有限公司规矩》
推动会 指 湖北宜化化工股份有限公司推动会
董事会 指 湖北宜化化工股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管束委员会
论说期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
论说期各期末 指
日、2025 年 9 月 30 日
A股 指 东谈主民币鄙俚股
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
注：除尽头讲解外，本预案若出现部分意象数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，
这些各异是由于四舍五入所致。
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一、本次刊行允洽《上市公司证券刊行注册管束宗旨》向不特定
对象刊行证券条件的讲解
笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册管束宗旨》等法律法例和圭表性文献的规矩，董事会对湖北宜化的
执行情况及关系事项进行了逐项自查和论证，以为公司各项条件得志现行法律法
规和圭表性文献中对于向不特定对象刊行可调度公司债券的谈论规矩，具备向不
特定对象刊行可调度公司债券的条件。
二、本次刊行大约
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券，该可转
债及异日调度的公司 A 股股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行领域
笔据关系法律法例及公司当今的财务情景和投资规划，本次刊行可转债的募
集资金总额不跳动东谈主民币 330,000.00 万元（含本数），具体召募资金数额提请公
司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在上述额度范围内笃定。
（三）债券期限
本次刊行可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率的笃定阵势及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前笔据国度政策、市
场情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
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（六）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息阵势，到期反璧未转股的可转债
本金和终末一年利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的意象公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付
息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延工夫不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个走动
日，公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往日利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
转股年度谈论利息和股利的包摄等事项，由公司推动会授权公司董事会（或
董事会授权东谈主士）笔据关系法律法例及深圳证券走动所的规矩笃定。
（4）可转债抓有东谈主所获取利息收入的交接税项由可转债抓有东谈主承担。
（5）公司将在本次可转债期满后五个往翌日内办理罢了偿还债券余额本息
的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交
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易日起至可转债到期日止。可转债抓有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股
的次日成为公司推动。
（八）转股价钱的笃定
本次刊行的可转债的开动转股价钱不低于召募讲解书公告日前二十个走动
日公司股票走动均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价调治
的情形，则对调治前往翌日的走动价钱按经过相应除权、除息调治后的价钱意象）
和前一个往翌日公司股票走动均价，具体开动转股价钱提请公司推动会授权公司
董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前笔据市集情景与保荐机构（主承销商）协
商笃定。
前二十个往翌日公司股票走动均价=前二十个往翌日公司股票走动总额/该
二十个往翌日公司股票走动总量；前一个往翌日公司股票走动均价=前一个走动
日公司股票走动总额/该日公司股票走动总量。
（九）转股价钱的调治及意象阵势
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为调治后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并
在深圳证券走动所网站和允洽中国证监会规矩条件的信息露馅媒体上刊登转股
价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治宗旨及暂停转股工夫（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、调度股
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份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。谈论转股价钱调治内容及操
作宗旨将依据届时国度谈论法律法例、证券监管部门和深圳证券走动所的关系规
定来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意谀媚三十个往翌日中至少
有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有筹谋并提交公司推动会表决，该有筹谋须经出席会议的推动所抓表
决权的三分之二以上通过方可实施。推动会进行表决时，抓有公司本次刊行的可
转债的推动应当脱色。修正后的转股价钱应不低于该次推动会召开日前二十个交
易日公司股票走动均价和前一个往翌日的公司股票走动均价。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往翌日
按调治前的转股价钱和收盘价钱意象，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收
盘价钱意象。
公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券走动所网站和允洽中国证监会规矩
条件的信息露馅媒体上刊登推动会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股工夫（如需）。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），开
始复原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十一）转股股数笃定阵势
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的意象阵势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
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其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债抓有东谈主肯求转股的可转债票面总
金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债抓有东谈主肯求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的谈论规矩，在可转债抓有东谈主转股当
日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应
计利息。
（十二）赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个往翌日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价钱由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）笔据刊行时市集情
况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在职意谀媚三十个往翌日中至少十五
个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往翌日
按调治前的转股价钱和收盘价钱意象，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收
盘价钱意象。
（十三）回售要求
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本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票在职意谀媚三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债
通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱意象，
在调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘价钱意象。如果出现转股价钱向下
修正的情况，则上述谀媚三十个往翌日须从转股价钱向下修正之后的第一个走动
日起重新意象。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债抓有
东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度弗成再愚弄
回售权，可转债抓有东谈主在合并计息年度弗成屡次愚弄部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资面孔
的实施情况与公司在召募讲解书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化笔据
中国证监会或深圳证券走动所的关系规矩组成窜改召募资金用途，或被前述机构
认定为窜改召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售的权力。可转债抓有东谈主
有权将其抓有的可转债通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。抓有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进
行回售，该次附加回售请问期内演叨施回售的，弗成再愚弄附加回售权。
上述当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
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利披发的股权登记日当日登记在册的整个鄙俚股推动（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行阵势及刊行对象
本次可转债的具体刊行阵势由公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主
士）与保荐机构（主承销商）协商笃定。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符
正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者之外）。
（十六）向原推动配售的安排
本次刊行的可转债向公司原推动实行优先配售，原推动有权消灭配售权。向
原推动优先配售的具体比例提请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）
笔据刊行时的具体情况笃定，并在本次可转债的刊行公告中给予露馅。原推动优
先配售之外的余额和原推动消灭优先配售后的部分，采选网下对机构投资者发售
和/或通过深圳证券走动所走动系统网上订价刊行相结合的阵势进行，余额由主
承销商包销。
（十七）债券抓有东谈主会议关系事项
公司制定了《湖北宜化化工股份有限公司可调度公司债券抓有东谈主会议司法》，
明确了可调度公司债券抓有东谈主的决议收效条件、权力与义务，以及债券抓有东谈主会
议的权限范围、关节等，具体内容如下：
（1）依照其所抓有的可调度公司债券数额享有商定利息；
（2）笔据商定的条件将所抓有的可调度公司债券转为公司股份；
（3）笔据商定的条件愚弄回售权；
（4）依照法律、行政法例等关系规矩参与或托付代理东谈主参与债券抓有东谈主会
议并愚弄表决权；
（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所抓
有的可调度公司债券；
（6）依照法律、《公司规矩》的规矩获取谈论信息；
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（7）按商定的期限和阵势要求公司偿付可调度公司债券本息；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权
利。
（1）慑服公司刊行可调度公司债券要求的关系规矩；
（2）依其所认购的可调度公司债券数额交纳认购资金；
（3）慑服债券抓有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例规矩及本次可调度公司债券召募讲解书商定之外，不得
要求公司提前偿付可调度公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由债券抓有东谈主承担的其他义
务。
在本次可调度公司债券存续工夫内，出现以下情形之一时，应当召集债券抓
有东谈主会议：
（1）拟变更债券召募讲解书的漏洞商定；
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调治机制等）；
②变更增信或其他偿债保障步调过甚践诺安排；
③变更债券投资者保护步调过甚践诺安排；
④变更召募讲解书商定的召募资金用途；
⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才能密切关系的首要事项变更。
（2）公司弗成按期支付本次可调度公司债券本息；
（3）公司减资（因股权激发、职工抓股规划事项或爱戴公司价值及推动权
益所必须回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债才能发生首要不利变
化，需要决定或者授权采选相应步调；
（4）公司分立、被托管、闭幕、肯求停业或者照章进入停业关节；
（5）拟修改本次可调度公司债券抓有东谈主会议司法；
（6）拟解聘、变更债券受托管束东谈主或者变更债券受托管束公约的主要内容；
（7）公司管束层弗成平淡履行职责，导致公司债务了债才能濒临严重不确
定性；
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（8）公司建议首要债务重组有筹谋的；
（9）保证东谈主、担保物或者其他偿债保障步调发生首要变化；
（10）发生其他对债券抓有东谈主权益有首要不利影响的事项。
法律、行政法例、部门规章、圭表性文献规矩或者《可调度公司债券召募说
明书》、债券抓有东谈主会议司法商定的应当由债券抓有东谈主会议作出决议的其他情形。
（1）公司董事会；
（2）单独或意象抓有本次可调度公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券抓有东谈主；
（3）债券受托管束东谈主；
（4）法律、行政法例及中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。
债券受托管束东谈主应当自收到书面提议之日起 5 个往翌日内向提议东谈主书面回
复是否召集抓有东谈主会议，并讲解召聚首议的具体安排或不召聚首议的根由。
（十八）本次召募资金用途
本次刊行的召募资金总额不跳动 330,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度
后，拟通盘用于以下面孔：
单元：万元
序号 面孔称号 面孔总投资 拟参加召募资金
意象 360,966.35 330,000.00
本次刊行召募资金到位后，如本次扣除刊行用度后的执行召募资金净额少于
拟参加本次召募资金金额，提请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）
笔据召募资金用途的漏洞性和遑急性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过
自筹阵势贬责。在不窜改本次召募资金投资面孔的前提下，公司董事会（或董事
会授权东谈主士）可笔据面孔执行需求，对上述面孔的召募资金参加司法和金额进行
允洽调治。
在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资面孔实施进
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度的执行情况以自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关系法
律、法例规矩的关节给予置换。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级论说。
（二十一）召募资金存管
公司已制定《召募资金管束轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司推动会授权公司董
事会（或董事会授权东谈主士）笃定。
（二十二）本次刊行有筹谋的灵验期
本次向不特定对象刊行可调度公司债券有筹谋的灵验期为公司推动会审议通
过本次刊行有筹谋之日起十二个月。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券有筹谋需经深圳证券走动所刊行上市
审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券走动所刊行上市审核通
过并经中国证监会原意注册的有筹谋为准。
三、财务管帐信息及管束层谈论与分析
报表的可比性和一致性，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并财务
报表进行了追溯重述，追溯重述后的财务数据一经立信管帐师事务所（很是鄙俚
合资）审阅，并出具信会师报字[2025]第 ZE10630 号审阅论说。本论说援用的财
务管帐信息，除尽头讲解外，均引自公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度追
溯重述口径审阅论说以及 2025 年 1-9 月财务报表（未经审计）。
（一）最近三年一期的财务报表
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（1）合并钞票欠债表
单元：万元
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 337,588.40 562,785.35 777,546.71 615,507.99
结算备付金
拆出资金
走动性金融钞票
繁衍金融钞票
应收单子 119,368.38 134,948.55 108,689.43 136,528.26
应收账款 40,503.30 31,653.85 23,657.27 36,367.05
应收款项融资 17,758.33 14,490.42 0.00 0.00
预支款项 80,283.81 54,162.24 53,765.01 74,196.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
其他应收款 7,352.05 8,939.43 74,789.17 85,126.46
买入返售金融资
产
存货 259,388.14 228,816.64 212,905.34 173,742.17
其中：数据资源
合同钞票
抓有待售钞票
一年内到期的非
流动钞票
其他流动钞票 44,516.63 41,343.42 67,771.93 13,145.74
流动钞票意象 906,759.04 1,077,139.90 1,319,124.85 1,134,614.16
非流动钞票：
披发贷款和垫款
债权投资 2,002.80 9,775.50
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面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
其他债权投资
恒久应收款
恒久股权投资 216,079.51 196,331.63 182,431.31 107,903.32
其他权益器具投
资
其他非流动金融
钞票
投资性房地产
固定钞票 2,331,151.37 1,880,583.12 1,801,125.91 1,889,968.00
在建工程 366,266.07 549,267.62 311,902.77 138,053.82
分娩性生物质产
油气钞票
使用权钞票 253.46 521.31 574.63 166.74
无形钞票 551,970.55 550,152.27 535,287.72 543,283.67
其中：数据资源
开采支拨
其中：数据资源
商誉 944.83 944.83 944.83 944.83
恒久待摊用度 810.36 901.53 1,023.08 1,200.25
递延所得税钞票 71,507.97 69,994.12 50,964.92 71,839.08
其他非流动钞票 45,993.65 87,244.56 80,022.16 101,641.56
非流动钞票意象 3,597,588.14 3,347,990.55 2,966,316.32 2,864,824.23
钞票统统 4,504,347.18 4,425,130.45 4,285,441.17 3,999,438.39
流动欠债：
短期借款 312,802.89 477,220.78 356,629.93 395,810.26
向中央银行借款
拆入资金
走动性金融欠债
繁衍金融欠债
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
交接单子 65,187.20 46,030.11 142,093.61 59,627.77
交接账款 389,984.33 317,816.10 269,796.74 267,401.09
预收款项
合同欠债 142,859.00 136,341.30 147,979.06 136,521.03
卖出回购金融资
产款
给与入款及同行
存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
交接职工薪酬 5,034.80 7,456.25 8,675.57 8,562.65
应交税费 23,745.56 21,159.41 25,207.81 58,618.32
其他交接款 61,251.74 45,421.27 186,232.27 342,276.44
交接手续费及佣
金
交接分保账款
抓有待售欠债
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 106,440.46 118,808.74 91,288.04 94,030.52
流动欠债意象 1,419,338.71 1,370,483.41 1,914,993.08 1,687,919.49
非流动欠债：
保障合同准备金
恒久借款 1,402,787.75 1,096,416.90 385,770.90 839,530.82
交接债券 45,328.61 45,646.81
其中：优先股
永续债
租借欠债 71.60 170.57 284.87 74.69
恒久交接款 322,868.56 384,902.36 418,120.49 255,666.58
恒久交接职工薪
酬
预测欠债 106,804.96 105,749.49 123,681.16 153,050.43
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
递延收益 58,949.39 45,668.62 23,627.72 16,374.53
递延所得税欠债 7,136.30 8,520.57 9,763.59 6,495.09
其他非流动欠债 8,198.56 11,777.69 11,777.69
非流动欠债意象 1,943,947.17 1,695,273.88 973,026.42 1,282,969.82
欠债意象 3,363,285.89 3,065,757.29 2,888,019.51 2,970,889.32
整个者权益：
股本 108,824.84 108,291.47 105,786.67 89,786.67
其他权益器具
其中：优先股
永续债
老本公积 362,459.63 674,948.15 631,226.21 510,669.42
减：库存股 12,221.12 10,570.26
其他轮廓收益 457.67 -18.90 -6.99 -2.76
专项储备 17,065.22 21,111.06 24,343.70 22,660.96
盈余公积 54,145.74 54,145.74 47,232.61 40,237.87
一般风险准备
未分拨利润 59,117.03 -399.56 -66,383.19 -86,389.88
包摄于母公司所
有者权益意象
少数推动权益 551,212.28 511,865.46 655,222.66 451,586.80
整个者权益意象 1,141,061.29 1,359,373.16 1,397,421.67 1,028,549.07
欠债和整个者权
益统统
（2）母公司钞票欠债表
单元：万元
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 11,616.09 134,592.48 72,784.76 94,659.50
走动性金融钞票
繁衍金融钞票
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收单子 1,598.97 11,279.86 11,501.18 10,016.38
应收账款 2,751.45 6,874.79 24,468.66 6,660.08
应收款项融资 808.66 3,805.69
预支款项 547.41 8,952.78 8,493.86 5,480.78
其他应收款 39,967.00 80,371.18 181,790.17 168,640.52
其中：应收利息
应收股利 215.00 255.00 357.99 357.99
存货 214.42 3,352.12 6,993.70 8,163.70
其中：数据资源
合同钞票
抓有待售钞票
一年内到期的非
流动钞票
其他流动钞票 453.00 252.11 104.09 10.32
流动钞票意象 57,957.00 249,481.03 306,136.41 293,631.27
非流动钞票：
债权投资 9,775.50
其他债权投资
恒久应收款
恒久股权投资 1,419,127.42 1,138,062.80 874,084.51 666,513.08
其他权益器具投
资
其他非流动金融
钞票
投资性房地产
固定钞票 2,041.07 17,912.99 43,439.40 60,632.17
在建工程 1,117.48 1,186.53 621.67 3,561.68
分娩性生物质产
油气钞票
使用权钞票 75.79 1,370.19
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
无形钞票 3,263.62 3,089.98 3,180.03 4,221.41
其中：数据资源
开采支拨
其中：数据资源
商誉
恒久待摊用度
递延所得税钞票
其他非流动钞票 504.62
非流动钞票意象 1,425,549.59 1,160,252.31 922,396.39 747,573.66
钞票统统 1,483,506.59 1,409,733.34 1,228,532.81 1,041,204.93
流动欠债：
短期借款 25,029.01 154,476.60 85,433.16 110,844.58
走动性金融欠债
繁衍金融欠债
交接单子 55,700.00 20,000.00
交接账款 8,141.48 11,629.59 16,172.85 18,639.91
预收款项
合同欠债 1,718.71 2,539.37 47,900.73 10,813.43
交接职工薪酬 748.46 777.62 880.99 1,358.67
应交税费 302.81 3,361.10 814.49 683.31
其他交接款 240,645.23 148,301.65 143,740.32 71,683.14
其中：交接利息
交接股利 166.05 166.05 166.05 166.05
抓有待售欠债
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 965.08 10,361.08 4,411.53 1,090.27
流动欠债意象 392,468.89 355,940.39 641,656.25 399,268.75
非流动欠债：
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
恒久借款 611,389.39 371,853.51 81,035.90 336,844.59
交接债券 45,328.61 45,646.81
其中：优先股
永续债
租借欠债 863.35
恒久交接款
恒久交接职工薪
酬
预测欠债
递延收益 105.00 1,485.43 1,842.19 2,633.21
递延所得税欠债 11.37
其他非流动欠债
非流动欠债意象 656,823.00 418,985.74 82,889.46 340,341.16
欠债意象 1,049,291.89 774,926.13 724,545.70 739,609.91
整个者权益：
股本 108,824.84 108,291.47 105,786.67 89,786.67
其他权益器具
其中：优先股
永续债
老本公积 106,318.65 297,868.15 284,068.59 159,147.62
减：库存股 12,221.12 10,570.26
其他轮廓收益 -8.35 -8.49 -3.41
专项储备 1,065.76 706.90 612.78 107.05
盈余公积 54,145.74 54,145.74 47,232.61 40,237.87
未分拨利润 184,373.69 66,289.86 12,315.81
整个者权益意象 434,214.70 634,807.20 503,987.10 301,595.02
欠债和整个者权
益统统
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
（1）合并利润表
单元：万元
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 1,916,678.32 2,539,417.23 2,615,799.08 3,007,615.42
其中：营业收入 1,916,678.32 2,539,417.23 2,615,799.08 3,007,615.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,771,475.35 2,265,811.31 2,277,242.59 2,436,491.84
其中：营业成本 1,562,420.33 1,969,035.42 1,996,087.26 2,159,951.16
利息支拨
手续费及佣金支拨
退保金
赔付支拨净额
索求保障职守准备金净额
保单红利支拨
分保用度
税金及附加 33,409.96 49,446.38 45,078.42 42,145.72
销售用度 11,024.52 16,080.79 15,105.76 12,225.52
管束用度 67,976.58 89,999.69 77,585.83 73,255.33
研发用度 59,344.37 98,483.65 91,630.09 89,085.04
财务用度 37,299.59 42,765.37 51,755.23 59,829.07
其中：利息用度 42,134.89 58,954.20 70,547.13 70,100.68
利息收入 5,165.64 12,769.99 15,323.29 8,453.82
加：其他收益 11,827.95 18,544.16 14,611.06 9,820.94
投资收益（损失以“-”号填列） -4,266.97 -1,428.48 -1,375.13 33,354.51
其中：春联营企业和团结企业的投
-4,788.23 -7,213.23 -360.02 317.69
资收益
以摊余成本计量的金融资
产阻隔说明收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -660.82 -53,542.82 1,952.45 17,182.59
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
钞票减值损失（损失以“-”号填列） -16,331.39 -26,837.90 -11,085.81 -16,166.05
钞票处置收益（损失以“-”号填列） -15,106.73 4,624.51 995.82 862.79
三、营业利润（耗损以“-”号填列） 120,665.00 214,965.40 343,654.89 616,178.36
加：营业外收入 40,517.54 31,610.60 8,885.28 7,538.59
减：营业外支拨 3,087.30 7,337.52 23,459.58 3,591.20
四、利润总额（耗损总额以“-”号
填列）
减：所得税用度 24,865.32 24,881.17 72,171.77 126,372.90
五、净利润（净耗损以“-”号填列） 133,229.93 214,357.31 256,908.82 493,752.85
（一）按经营抓续性分类
号填列）
号填列）
（二）按整个权包摄分类
耗损以“-”号填列）
填列）
六、其他轮廓收益的税后净额 476.79 -20.96 -7.65 -5.26
包摄于母公司整个者的其他轮廓
收益的税后净额
（一）弗成重分类进损益的其他综
合收益
-1.69
合收益
动
动
（二）将重分类进损益的其他轮廓
收益
收益
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
收益的金额
包摄于少数推动的其他轮廓收益
的税后净额
七、轮廓收益总额 133,706.72 214,336.35 256,901.17 493,747.59
包摄于母公司整个者的轮廓收益
总额
包摄于少数推动的轮廓收益总额 52,071.04 107,599.77 163,643.34 160,072.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.7484 0.9992 0.9669 3.7163
（二）稀释每股收益（元/股） 0.7484 0.9992 0.9669 3.7163
（2）母公司利润表
单元：万元
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 52,635.48 337,363.90 432,487.09 494,094.33
减：营业成本 42,896.65 301,421.97 400,821.23 437,443.07
税金及附加 955.39 1,465.89 1,214.08 1,565.17
销售用度 891.93 2,023.11 689.92 326.73
管束用度 6,786.48 7,872.73 8,814.81 9,445.42
研发用度 1,121.33 13,186.75 14,811.41 15,797.11
财务用度 13,326.11 12,634.64 10,373.90 17,491.69
其中：利息用度 14,092.01 14,161.27 12,273.50 19,458.78
利息收入 868.20 1,579.01 1,991.92 1,801.56
加：其他收益 1,109.96 1,882.34 1,511.09 1,541.67
投资收益（损失以“一”号填列） 25,363.62 156,701.44 81,466.42 122,936.60
其中：春联营企业和团结企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融钞票阻隔
说明收益（损失以“一”号填列）
净敞口套期收益（损失以“一”号
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
填列）
公允价值变动收益（损失以“一”
号填列）
信用减值损失（损失以“一”号填
列）
钞票减值损失（损失以“一”号填
-1.06 -2,781.52 -1,196.85 -3,311.84
列）
钞票处置收益（损失以“一”号填
-734.90 3,886.88 1,016.71 442.31
列）
二、营业利润（耗损以“一”号填
列）
加：营业外收入 800.01 746.21 626.69 173.65
减：营业外支拨 56.21 586.04 9,619.51 494.73
三、利润总额（耗损总额以“一”
号填列）
减：所得税用度 0 -11.37 11.37 0
四、净利润（净耗损以“一”号填
列）
（一）抓续经营净利润（净耗损以
“一”号填列）
（二）阻隔经营净利润（净耗损以
“一”号填列）
五、其他轮廓收益的税后净额 0.14 248.89 -3.41 1,513.91
（一）弗成重分类进损益的其他综
合收益
收益
（二）将重分类进损益的其他轮廓
收益
益
益的金额
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
六、轮廓收益总额 13,358.15 158,843.61 69,944.05 153,457.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（1）合并现款流量表
单元：万元
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、经营步履产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1,662,872.82 2,039,623.82 2,020,109.39 1,888,300.23
客户入款和同行存放款项净加多额
向中央银行借款净加多额
向其他金融机构拆入资金净加多额
收到原保障合同保费取得的现款
收到再保业务现款净额
保户储金及投资款净加多额
收取利息、手续费及佣金的现款
拆入资金净加多额
回购业务资金净加多额
代理买卖证券收到的现款净额
收到的税费返还 36,969.67 27,149.03 188.23 6,041.97
收到其他与经营步履谈论的现款 183,479.66 236,618.72 323,557.22 263,692.50
经营步履现款流入小计 1,883,322.15 2,303,391.57 2,343,854.84 2,158,034.71
购买商品、领受劳务支付的现款 1,119,085.22 1,339,137.35 1,116,163.83 684,617.02
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
客户贷款及垫款净加多额
存放中央银行和同行款项净加多额
支付原保障合同赔付款项的现款
拆出资金净加多额
支付利息、手续费及佣金的现款
支付保单红利的现款
支付给职工以及为职工支付的现款 109,906.37 152,733.81 146,551.02 131,377.40
支付的各项税费 114,164.61 188,278.24 225,738.36 269,902.10
支付其他与经营步履谈论的现款 228,448.17 181,701.62 383,634.37 301,317.89
经营步履现款流出小计 1,571,604.37 1,861,851.01 1,872,087.57 1,387,214.41
经营步履产生的现款流量净额 311,717.78 441,540.56 471,767.26 770,820.29
二、投资步履产生的现款流量
收回投资收到的现款 13,600.00 10,359.00 162,184.32
取得投资收益收到的现款 1,834.33 251.88 14,353.18
处置固定钞票、无形钞票和其他恒久钞票
收回的现款净额
处置子公司过甚他营业单元收到的现款
净额
收到其他与投资步履谈论的现款 65,607.63 2,779.91
投资步履现款流入小计 27,299.40 86,554.42 101,871.45 183,050.26
购建固定钞票、无形钞票和其他恒久钞票
支付的现款
投资支付的现款 24,640.00 79,862.77 124,750.00 78,550.00
质押贷款净加多额
取得子公司过甚他营业单元支付的现款
净额
支付其他与投资步履谈论的现款 51.25 35,986.00 31,510.48
投资步履现款流出小计 370,364.46 675,107.13 389,404.58 427,552.96
投资步履产生的现款流量净额 -343,065.06 -588,552.71 -287,533.13 -244,502.70
三、筹资步履产生的现款流量
给与投资收到的现款 7,642.94 15,606.94 160,887.09 73,205.35
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
其中：子公司给与少数推动投资收到的现
金
取得借款收到的现款 989,127.01 1,659,639.06 893,759.11 1,047,415.57
收到其他与筹资步履谈论的现款 12,566.47 225,565.00 264,438.48 188,267.10
筹资步履现款流入小计 1,009,336.42 1,900,811.00 1,319,084.68 1,308,888.02
偿还债务支付的现款 820,863.50 1,316,129.78 915,964.21 1,354,415.83
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 65,843.22 249,350.41 85,797.34 133,461.57
其中：子公司支付给少数推动的股利、利
润
支付其他与筹资步履谈论的现款 325,698.28 338,377.93 400,017.76 211,950.65
筹资步履现款流出小计 1,212,405.00 1,903,858.12 1,401,779.31 1,699,828.05
筹资步履产生的现款流量净额 -203,068.58 -3,047.12 -82,694.62 -390,940.03
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 865.37 4,384.38 -14.61 333.80
五、现款及现款等价物净加多额 -233,550.49 -145,674.90 101,524.90 135,711.36
加：期初现款及现款等价物余额 509,059.91 654,734.81 553,209.91 417,498.54
六、期末现款及现款等价物余额 275,509.42 509,059.91 654,734.81 553,209.91
（2）母公司现款流量表
单元：万元
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、经营步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 42,147.50 283,285.77 314,251.90 315,902.22
收到的税费返还 1,671.78 626.74 0 0
收到其他与经营步履谈论的现款 194,945.07 432,089.98 72,839.59 105,458.54
经营步履现款流入小计 238,764.35 716,002.49 387,091.49 421,360.76
购买商品、领受劳务支付的现款 31,449.69 465,656.00 220,234.49 248,254.38
支付给职工以及为职工支付的现款 5,262.05 15,483.03 13,442.53 16,071.09
支付的各项税费 7,215.42 3,618.44 4,351.74 9,274.31
支付其他与经营步履谈论的现款 232,518.73 160,534.29 51,785.02 15,560.63
经营步履现款流出小计 276,445.89 645,291.75 289,813.77 289,160.41
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营步履产生的现款流量净额 -37,681.54 70,710.75 97,277.71 132,200.34
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 0 0 25,714.07 162,184.32
取得投资收益收到的现款 13,311.15 123,755.76 41,603.28 109,794.89
处置固定钞票、无形钞票和其他恒久资
产收回的现款净额
处置子公司过甚他营业单元收到的现
金净额
收到其他与投资步履谈论的现款 34,545.33 0 0 0
投资步履现款流入小计 60,884.88 162,681.09 77,876.96 276,745.51
购建固定钞票、无形钞票和其他恒久资
产支付的现款
投资支付的现款 404,492.24 185,782.20 201,641.35 165,259.00
取得子公司过甚他营业单元支付的现
金净额
支付其他与投资步履谈论的现款 21,400.00 59,385.82 0 0
投资步履现款流出小计 426,180.99 246,040.83 204,782.61 168,378.18
投资步履产生的现款流量净额 -365,296.11 -83,359.74 -126,905.65 108,367.33
三、筹资步履产生的现款流量：
给与投资收到的现款 2,417.03 10,570.26 157,017.76 0
取得借款收到的现款 402,360.00 474,520.00 173,610.00 419,133.94
收到其他与筹资步履谈论的现款 190,353.59 44,865.00 0 12,178.00
筹资步履现款流入小计 595,130.61 529,955.26 330,627.76 431,311.94
偿还债务支付的现款 201,980.00 376,536.84 328,631.03 632,997.11
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 34,377.93 48,516.22 24,545.61 19,554.75
支付其他与筹资步履谈论的现款 71,980.05 83.33 608.45 14,911.21
筹资步履现款流出小计 308,337.98 425,136.39 353,785.09 667,463.07
筹资步履产生的现款流量净额 286,792.63 104,818.86 -23,157.33 -236,151.13
四、汇率变动对现款及现款等价物的影
响
五、现款及现款等价物净加多额 -115,976.39 92,539.34 -52,606.85 4,736.99
加：期初现款及现款等价物余额 127,592.00 35,052.66 87,659.50 82,922.51
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
六、期末现款及现款等价物余额 11,615.61 127,592.00 35,052.66 87,659.50
（1）合并报表范围
扫尾 2025 年 9 月 30 日，刊行东谈主纳入合并报表范围的子公司情况具体如下：
抓股比例
子公司称号 注册地 取得阵势
径直 转折
湖北宜化肥业有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化松滋肥业有限公司 松滋 51.00% 成立
湖北宜氟特环保科技有限公司 松滋 51.00% 成立
宜昌宜化物流有限职守公司 宜昌 68.00% 成立
宜昌宜化太平欧化工有限公司 宜昌 100.00% 成立
内蒙古宜化化工有限公司 内蒙古乌海 100.00% 成立
青海宜化化工有限职守公司 青海大通 99.00% 1.00% 成立
HONGKONG SKY WORTH LIMITED
香港 100.00% 成立
（香港源华交易有限公司）
湖北宜化交易有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化国外交易有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化新材料科技有限公司 宜昌 66.67% 成立
湖北新宜化工有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化碳一化工有限公司 宜昌 90.00% 成立
非合并限定企
内蒙古鄂尔多斯统一化工有限公司 内蒙古 51.00%
业合并
非合并限定企
新疆天运化工有限公司 新疆巴州轮台 100.00%
业合并
非合并限定企
贵州省万山星河化工有限职守公司 铜仁市 100.00%
业合并
湖北宜化环保科技有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化化工科技研发有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化磷化工有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化氟化工有限公司 宜昌 51.00% 成立
湖北宜化新动力有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化楚星生态科技有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化细巧化工有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
抓股比例
子公司称号 注册地 取得阵势
径直 转折
合并限定企业
新疆驰源环保科技有限公司 新疆 100.00%
合并
合并限定下企
宜昌新发产业投资有限公司 宜昌 100.00%
业合并
合并限定下企
新疆宜化化工有限公司 新疆 75.00%
业合并
合并限定下企
新疆宜化库克矿业有限公司 新疆 100.00%
业合并
合并限定下企
新疆宜化塑业有限公司 新疆 100.00%
业合并
合并限定下企
新疆宜新化工有限公司 新疆 100.00%
业合并
合并限定下企
新疆嘉宜实业有限公司 新疆 100.00%
业合并
合并限定下企
新疆宜化矿业有限公司 新疆 53.93%
业合并
合并限定下企
新疆丰华期间科技有限公司 新疆 65.00%
业合并
合并限定下企
巴州嘉宜矿业有限公司 新疆 100.00%
业合并
合并限定下企
宜化（新疆）物贸有限公司 新疆 100.00%
业合并
湖北宜化楚星工贸有限公司 宜昌 100.00% 成立
湖北宜化精磷科技有限公司 宜昌 100.00% 成立
（2）合并报表范围变动情况
变动情况 公司称号 变动原因
湖北宜化环保科技有限公司 成立
湖北宜化化工科技研发有限公司 成立
新增
湖北宜化氟化工有限公司 成立
湖北宜化磷化工有限公司 成立
湖北香溪化工有限公司 停业计帐
减少
湖北宜化江家墩矿业有限公司 转让
湖北宜化新动力有限公司 成立
加多 湖北宜化细巧化工有限公司 成立
湖北宜化楚星生态科技有限公司 成立
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
变动情况 公司称号 变动原因
新疆宜化新材料科技有限公司 成立
湖北新宜热电有限公司 刊出
减少
宜昌宜化太平洋热电有限公司 给与合并
新疆驰源环保科技有限公司 合并限定下企业合并
加多
湖北宜化碳一化工有限公司 成立
湖北宜化降解新材料有限公司 转让
减少
新疆宜化新材料科技有限公司 转让
宜昌新发产业投资有限公司 合并限定下企业合并
新疆宜化化工有限公司 合并限定下企业合并
新疆宜化库克矿业有限公司 合并限定下企业合并
新疆宜化塑业有限公司 合并限定下企业合并
新疆宜新化工有限公司 合并限定下企业合并
新疆嘉宜实业有限公司 合并限定下企业合并
加多
新疆宜化矿业有限公司 合并限定下企业合并
新疆丰华期间科技有限公司 合并限定下企业合并
巴州嘉宜矿业有限公司 合并限定下企业合并
宜化（新疆）物贸有限公司 合并限定下企业合并
湖北宜化楚星工贸有限公司 成立
湖北宜化精磷科技有限公司 成立
减少 景县晟科环保科技有限公司 转让
（二）刊行东谈主主要财务方向
公司笔据中国证监会《公开采行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号——净
钞票收益率和每股收益的意象及露馅（2010 年转换）》（中国证券监督管束委
员会公告〔2010〕2 号）、《公开采行证券的公司信息露馅解说性公告第 1 号
——非络续性损益（2023 年转换）》（中国证券监督管束委员会公告〔2023〕
每股收益（元/股）
面孔 加权平均净钞票收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
每股收益（元/股）
面孔 加权平均净钞票收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归母净利润
扣非归母净 2024 年 6.01 0.3996 0.3996
利润 2023 年 8.70 0.4960 0.4960
主要财务方向 30 日/2025 年 31 日/2024 年 31 日/2023 年 31 日/2022 年
流动比率（倍） 0.64 0.79 0.69 0.67
速动比率（倍） 0.46 0.62 0.58 0.57
钞票欠债率（合并） 74.67% 69.28% 67.39% 74.28%
利息保障倍数（倍） 4.75 5.06 5.66 9.85
应收账款盘活率（次） 53.13 91.82 87.16 112.15
存货盘活率（次） 6.40 8.92 10.33 13.03
归母净利润（万元） 81,159.11 106,748.49 93,262.05 333,678.04
扣非归母净利润（万元） 51,642.84 42,692.86 47,842.18 174,476.84
轮廓毛利率 18.48% 22.46% 23.69% 28.18%
每股经营步履现款流量净
额（元/股）
每股净现款流量（元/股） -2.15 -1.35 0.96 1.51
包摄于母公司推动的每股
净钞票(元/股)
注：方向意象公式如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债；
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；
钞票欠债率=欠债总额/钞票总额；
利息保障倍数=（利润总额＋利息用度）/利息用度；
应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款账面价值；
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
存货盘活率=营业成本/平均存货账面价值；
轮廓毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
每股经营步履产生的现款流量=经营步履产生的现款流量净额/期末股本总额；
每股净现款流量=现款和现款等价物净加多额/期末股本总额；
包摄于母公司推动的每股净钞票=期末包摄于母公司推动的权益/期末股份总和。
（三）刊行东谈主财务情景简要分析
单元：万元、%
面孔
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动钞票 906,759.04 20.13 1,077,139.90 24.34 1,319,124.85 30.78 1,134,614.16 28.37
非流动钞票 3,597,588.14 79.87 3,347,990.55 75.66 2,966,316.32 69.22 2,864,824.23 71.63
钞票统统 4,504,347.18 100.00 4,425,130.45 100.00 4,285,441.17 100.00 3,999,438.39 100.00
从钞票领域来看，论说期各期末，公司的钞票总额分别为 3,999,438.39 万元、
领域总体稳重，逐年增长，主如若公司积极反应“长江大保护”政策，以落实沿
江 1 公里化工企业“关改搬转”任务为机会，实施产业升级战术，公司经营情景
细致无比。
从钞票结构来看，论说期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例分别为
工程、无形钞票短长流动钞票的主要组成部分。
单元：万元、%
面孔
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 1,419,338.71 42.20 1,370,483.41 44.70 1,914,993.08 66.31 1,687,919.49 56.82
非流动欠债 1,943,947.17 57.80 1,695,273.88 55.30 973,026.42 33.69 1,282,969.82 43.18
欠债意象 3,363,285.89 100.00 3,065,757.29 100.00 2,888,019.51 100.00 2,970,889.32 100.00
从欠债领域来看，论说期各期末，公司欠债总额分别为 2,970,889.32 万元、
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
从欠债结构来看，论说期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为
合同欠债和一年内到期的非流动欠债等。公司非流动欠债占欠债总额的比例分别
为 43.18%、33.69%、55.30%和 57.80%，主要包括恒久借款和恒久交接款等，2024
年、2025 年 1-9 月增幅较大，主如若公司实施“关改搬转”，恒久借款领域加多
所致。
论说期内，公司偿债才能的主要财务方向如下：
面孔
/2025 年 1-9 月 日/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
流动比率（倍） 0.64 0.79 0.69 0.67
速动比率（倍） 0.46 0.62 0.58 0.57
钞票欠债率（合
并）
利息保障倍数
（倍）
论说期各期末，公司流动比率分别为 0.67 倍、0.69 倍、0.79 倍和 0.64 倍，
速动比率分别为 0.57 倍、0.58 倍、0.62 倍和 0.46 倍，总体稳重。
论说期各期末，公司钞票欠债率分别为 74.28%、67.39%、69.28%和 74.67%，
较同行业公司偏高，主要系公司在论说期之前曾存在一定经营费劲，论说期初财
务情景较差所致，2022 年至 2024 年，跟着公司经营逐步好转，公司钞票欠债率
总体沉稳下落，偿债才能不停增强。2025 年，公司并购宜昌新发产业投资有限
公司系合并限定下企业合并，并波及恒久股权投资权益法调治为成本法的管帐处
理，因此冲减了老本公积及包摄母公司净钞票，从而导致钞票欠债率的飞腾。
论说期各期末，公司利息保障倍数分别为 9.85 倍、5.66 倍、5.06 倍和 4.75
倍，论说期内公司利息偿还风险较低，偿债才能较强。
（四）营运才能分析
论说期内，公司钞票盘活才能的主要财务方向如下：
面孔
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
应收账款盘活率（次） 53.13 91.82 87.16 112.15
存货盘活率（次） 6.40 8.92 10.33 13.03
论说期内，公司的应收账款盘活率呈现波动趋势，但总体保抓较高水平，回
款较为实时。公司的存货盘活率举座较为稳重。
（五）刊行东谈主盈利才能分析
论说期内，公司主要利润面孔情况如下表所示：
单元：万元
面孔 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 1,916,678.32 2,539,417.23 2,615,799.08 3,007,615.42
营业成本 1,562,420.33 1,969,035.42 1,996,087.26 2,159,951.16
营业利润 120,665.00 214,965.40 343,654.89 616,178.36
利润总额 158,095.25 239,238.48 329,080.59 620,125.75
净利润 133,229.93 214,357.31 256,908.82 493,752.85
其中：包摄于母公司
整个者的净利润
论说期，公司竣事的营业利润分别为 616,178.36 万元、343,654.89 万元、
高的盈利水平。
四、本次向不特定对象刊行可调度债券的召募资金用途
本次拟刊行可转债的召募资金总额不跳动东谈主民币 330,000.00 万元（含本数），
扣除刊行用度后将通盘用于以下面孔：
单元：万元
序号 面孔称号 面孔总投资 拟参加召募资金
意象 360,966.35 330,000.00
本次刊行召募资金到位后，如本次扣除刊行用度后的执行召募资金净额少于
拟参加本次召募资金金额，提请公司推动会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）
湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券预案
笔据召募资金用途的漏洞性和遑急性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过
自筹阵势贬责。在不窜改本次召募资金投资面孔的前提下，公司董事会（或董事
会授权东谈主士）可笔据面孔执行需求，对上述面孔的召募资金参加司法和金额进行
允洽调治。
在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资面孔实施进
度的执行情况以自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关系法
律、法例规矩的关节给予置换。
五、公司利润分拨政策的制定和践诺情况
（一）公司现行利润分拨政策
笔据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分拨的政策如下：
公司实行抓续、踏实的利润分拨政策，公司利润分拨应疼爱对投资者的合理
投资答谢，并兼顾公司的可抓续发展。利润分拨不得跳动累计可分拨利润的范围，
不得毁伤公司抓续经营才能。
公司董事会、推动会对利润分拨的决策和论证尤其是现款分成事项的决策程
序和机制，对既定利润分拨政策进行调治尤其是现款分成政策作出调治的具体条
件、决策关节和机制，应充分听取孤苦董事和中小推动的观念。
公司股票收盘价钱低于最近一期每股净钞票的情形下不错回购股份。
公司不错采选现款、股票、现款与股票相结合或法律、法例允许的其他阵势
进行利润分拨；具备现款分成条件的，应当优先采选现款分成阵势。
公司经营所得利润将优先得志经营需要，在允洽利润分拨原则的前提下，公
司每年度至少进行一次现款分成；董事会可笔据公司的资金情景提议公司进行中
期利润分拨。
公司合并报表、母公司报表中今年末未分拨利润为恰好且论说期内盈利，在
得志公司平淡分娩经营及首要投资规划资金需求的情况下，除很是情况外，公司
每年现款分成总额不少于往日包摄于上市公司推动净利润的 30%，且谀媚三年累
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计现款分成金额不少于同期年均包摄于上市公司推动净利润的 35%，每个年度的
分成比例由董事会笔据公司年度盈利情景和异日资金使用规划建议预案。
公司如采选现款、股票或其他阵势相结合的阵势进行利润分拨的，董事会应
轮廓筹议公司所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支拨安排等要素，分歧下列情形，并按照《公司规矩》规矩的关节，建议
各异化的现款分成政策：
（1）公司发展阶段属锻练期且无首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属锻练期且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成恒久且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，
现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；
公司在执行分成时具体所处发展阶段由董事会笔据执行情况笃定，发展阶段
不易分歧但有首要资金支拨安排的，可按前项规矩处理。
公司可笔据年度盈利情况、公积金及现款流情景以及异日发展需求，在保证
最低现款分成比例和公司股本领域及股权结构合理的前提下，采选股票股利的方
式分拨利润。公司采选股票股利进行利润分拨的，应充分筹议公司成长性、每股
净钞票的摊薄等要素，以确保分拨有筹谋等允洽全体推动的举座利益，股票股利分
配有筹谋由董事会拟定，并提交推动会审议。
（1）公司管束层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理建议利润
分拨建议和预案。公司董事会在进行利润分拨预案的论证经过中，需与公司孤苦
董事进行充分谈论，并通过多种渠谈充分听取中小推动观念，在筹议对全体推动
抓续、踏实、科学的答谢基础上酿成利润分拨预案。
董事会在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数表决通过，且经公司独
立董事过半数表决通过并发标明确孤苦观念。经董事会审议通事后，提交公司股
东会审议。
（2）董事会在决策酿成利润分拨预案时，需扎眼记录管束层建议、参与董
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事发言重心、孤苦董事观念、董事会投票表决情况等内容，并酿成书面记录算作
公司档案妥善保存。
公司的利润分拨政策不得浮松调治而裁减对推动的答谢水平，因国度法律法
规和证券监管部门对上市公司的利润分拨政策颁布新的规矩或公司外部经营环
境、本身经营情景发生较大变化，确需调治本规矩规矩的利润分拨政策的，应以
推动保护为起点，进行扎眼论证和讲解原因，并严格履行决策关节。
公司利润分拨政策若需调治的，应由董事会崇拜拟定调治有筹谋，提交董事会
审议，董事会审议通事后提交推动会审议，调治后的利润分拨政策不得违反中国
证监会和深圳证券走动所的谈论规矩。
推动会审议调治利润分拨政策关系事项的，公司应通过集中投票等阵势为中
小推动参与决策提供便利，并经出席推动会的推动所抓表决权的三分之二以上表
决通过。并在公司按期论说中就现款分成政策的调治进行扎眼的讲解。
（二）最近三年公司利润分拨及现款分成情况
公司最近三年的利润分拨有筹谋如下：
公司 2022 年度推动大会审议通过了以 897,866,712 股为基数，向全体推动每
发现款东谈主民币 89,786,671.20 元（含税）。
公司 2023 年度推动大会审议通过了以 1,057,866,712 股为基数，向全体推动
每 10 股派发现款红利 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股，意象派
发现款 338,517,347.84 元（含税）。
公司 2024 年度推动会审议通过了以 1,082,509,712 股为基数，向全体推动每
发现款 216,501,942.40 元（含税）。
单元：万元
面孔 2024 年度 2023 年度 2022 年度
合并报表中包摄于上市公司推动的净
利润
现款分成（含税） 21,650.19 33,851.73 8,978.67
现款分成占包摄于上市公司推动净利 33.18% 74.87% 4.15%
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润的比例
最近三年累计现款分拨意象 64,480.60
最近三年年均可分拨利润 108,886.39
最近三年累计现款分拨利润占年均可
分拨利润的比例
注：2022 年度、2023 年度及 2024 年度“合并报表中包摄于上市公司推动的净利润”分
别引自经大信管帐师事务所（很是鄙俚合资）审计的公司 2022 年度、2023 年度及经立信会
计师事务所（很是鄙俚合资）审计的公司 2024 年度财务论说，为追溯重述前合并报表经审
定的包摄于上市公司推动的净利润。
（三）未分拨利润使用情况
公司往日竣事利润扣除现款分成后的剩余未分拨利润均用于公司日常分娩
经营，以得志公司运营及发展的资金需求，公司未分拨利润的使用安排允洽公司
的执行情况和公司全体推动利益。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
笔据《对于对失信被践诺东谈主实施统一惩责的合作备忘录》（发改财金〔2016〕
《对于对海关失信企业实施统一惩责的合作备忘录》
（发改财金〔2017〕
子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被践诺东谈主的情形，亦未
发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资规划的声明
对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，异日十二个月内的其他再
融资规划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券有筹谋被公司推动会审议通过之
日起，公司异日十二个月将笔据业务发展情况笃定是否实施其他再融资规划。”
特此公告。
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董 事 会
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