长城证券股份有限公司
（第二期）
刊行公告
刊行东谈主
主承销商、债券受托管制东谈主
签署时刻：二〇二五年九月
本公司过甚合座董事、监事、高等管制东谈主员或实践同等职责的东谈主员保证公告
内容信得过、准确和无缺。
重 要 提 示
“本公司”或“公司”）已
于 2025 年 2 月 27 日获取中国证券监督管制委员会证监许可〔2025〕371 号文注
册公征战行面值不提高 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东谈主本次债券选定分期刊行的口头，“长城证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公征战行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项
下的第三期刊行，本期债券刊行规模为不提高东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）。
债券代码为 524424，
品种二简称为“25 长城 04”，债券代码为 524425。本期债券刊行规模为不提高东谈主
民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目不提高 2,000 万张，
刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实践投资者安妥性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来举止无效。
主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实。为止 2025 年 6 月末，公司激动权柄系数为
债率为 66.33%（钞票系数、欠债系数均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款），
母公司口径钞票欠债率为 67.04 %（钞票系数、欠债系数均扣除代理买卖证券款
和代理承销证券款）；本期债券刊行前，刊行东谈主最近三个司帐年度已矣的年均可
分拨利润为 13.06 亿元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度已矣的包摄于母公司
整个者的净利润 8.99 亿元、14.38 亿元、15.80 亿元的平均值），臆测不少于本期
债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务场所合适相关章程。
往来的恳求。本期债券合适深圳证券往来所上市条件，将选定匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来口头。但本期债券上市前，公司财务
情景、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本
期债券上市恳求大意获取深圳证券往来所容许，若届时本期债券无法上市，投资
者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往来所
除外的其他往来阵势上市。
债券引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将证据本期
债券刊行申购情况，在总刊行规模内决定是否应用品种间回拨遴荐权。
本期债券将使用深圳证券往来所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”），发
行东谈主和簿记管制东谈主将于 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18:00 向投资者利率询
价，并证据询价成果细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主与主承销商将于 2025
年 9 月 8 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者柔柔。
格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例绝交购买者除外）刊行，刊行采
取网底下向专科机构投资者询价配售的口头，由刊行东谈主与主承销商证据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将证据深圳证券往来所的相关章程进行。
及格A股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统径直申购或
通过向簿记管制东谈主提交《网下询价及申购恳求表》的口头参与网下询价申购。投
资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），提高1,000万元的必须是1,000
万元的整数倍。
也不得非法融资或替他东谈主非法融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违抗平正竞
争、碎裂商场纪律等举止。投资者不得通过同谋汇集资金等口头协助刊行东谈主径直
或者盘曲认购自身刊行的债券，不得为刊行东谈主认购自身刊行的债券提供通谈服务，
不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、研究服务等体式的用度。
资管居品管制东谈主过甚激动、结伙东谈主、骨子限定东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述
举止。投资者认购并握有本期债券应治服相关法律法例和中国证监会的相关章程，
并自行承担相应的法律牵涉。
时刻、认购办法、认购口头、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
AAA。本公司以为本期债券合适通用质押式回购往来的基本条件，具体回购经验
及折算率等事宜以证券登记机构的相关章程为准。
明书为准。
任何投资建议。投资者欲珍重了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有
限公司2025年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）召募诠释书》。相关
本次刊行的相关贵寓，投资者可登录深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者柔柔。
附近刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等口头谋取不梗直利益或者向其他相
关利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的目标通过关联金融机构相互握有相互刊行的债
券；不存在其他违抗平正竞争、碎裂商场纪律等举止。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行成果公告中就相关认购情况进行披
露。承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、口头合规，
并在刊行成果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行露馅。
券，公司代码：002939.SZ。为止本公告出具之日，长城证券股票处于过去运动状
态。为止召募诠释书出具日，刊行东谈主筹画情景过去，财务数据及场所未出现首要
不利变化或对其偿债智力产生首要影响的其他事项，本期债券仍合适在深圳证券
往来所的上市条件，不存在因事迹首要下滑或首要违警非法而影响本期债券刊行
及上市条件的事项。
释 义
除非另有诠释，下列简称在本公告中具有如下含义：
刊行东谈主、公司、本公司 指 长城证券股份有限公司
本期债券 指 长城证券股份有限公司2025年面向专科投
资者公征战行公司债券（第二期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
中国证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券往来所
登记公司 指 中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公
司
《安妥性管制办法》 指 《深圳证券往来所债券商场投资者安妥性
管制办法》
主承销商、簿记管制东谈主、债券 指 国信证券股份有限公司
受托管制东谈主、国信证券
资信评级机构、评级机构 指 逢迎资信评估股份有限公司
网下询价日（T-1日） 指 2025年9月8日，为本次刊行禁受投资者网下
询价的日历
刊行首日、网下认购肇始日 指 2025年9月9日，为本次刊行禁受投资者网下
（T日） 认购的肇始日历
承销团 指 主承销商为本次刊行证据承销团条约组织
的、由签署承销团条约的各方组成的承销团
元 指 东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
刊行主体：长城证券股份有限公司。
本期债券称号：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公
司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为长城证券股份有
限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）（品种一），债券简
称“25 长城 03”；品种二债券全称为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公征战行公司债券（第二期）（品种二），债券简称“25 长城 04”。
刊行规模：本期债券面值总数不提高 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券引入
品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将证据本期债券刊行
申购情况，在总刊行规模内，由刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，决定是否应用品
种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模
增多调换金额，单一品种最大拨出规模不提高其最大可刊行规模的 100%。本期
债券品种一、品种二系数刊行规模不提高 20 亿元（含 20 亿元）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。
本期债券引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将证据
本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内决定是否应用品种间回拨遴荐权。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按摄影关主管机
构的章程进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及细则口头：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司
激动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司筹画管制层）证据刊行时市
场情况及专科机构投资者报价情况细则。债券票面利率选定单利按年计息，不计
复利。
刊行口头：本期债券选定网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档情况
进行配售的刊行口头。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司激动优先配售（法律、法例禁
止购买者除外）。
承销口头：本期债券由主承销商以余额包销口头承销。
配售国法：参见本刊行公告“三、网下刊行”之“（六）配售”
网下配售原则：参见本刊行公告“三、网下刊行”之“（六）配售”
起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 9 月 10 日。
兑付及付息债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个往来
日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权获取上一计息
技艺的债券利息。
付息口头：按年付息。
付息日：本期债券品种一的的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 9 月 10 日，
品种二的的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 9 月 10 日。如遇法定节沐日或休
息日，则顺延至后来的第 1 个往畴昔，顺延技艺付息款项不另计利息。
兑付口头：到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2028 年 9 月 10 日，品种二的兑付日为
顺延技艺兑付款项不另计利息。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者为止利息登记日
收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息
及所握有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相关章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的相关章程办理。
偿付法例：本期债券在停业算帐时的了债法例等同于刊行东谈主无为债务。
信用级别及资信评级机构：经逢迎资信轮廓评定，刊行东谈主的主体信用等第为
AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评
级。
拟上市往来阵势：深圳证券往来所
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还到期债
务。
召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与往来管制办法》《债券
受托管制条约》《公司债券受托管制东谈主执业举止准则》等相关章程，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。
账户称号：长城证券股份有限公司
开户银行：兴业银行深圳分行营业部
银行账户：337010100111100880
主承销商、簿记管制东谈主、受托管制东谈主：国信证券股份有限公司。
通用质押式回购：公司主体信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实，本期债券
债项评级为 AAA，本公司以为本期债券合适通用质押式回购往来的基本条件，
具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的相关章程为准。
上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券往来所建议对于本期债
券上市往来的恳求。本期债券合适深圳证券往来所上市条件，将选定匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来口头。但本期债券上市前，公
司财务情景、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法
保证本期债券上市恳求大意获取深圳证券往来所容许，若届时本期债券无法上市，
投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交
易所除外的其他往来阵势上市。
税务领导：证据国度相关税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
与本期债券刊行相关的时刻安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募诠释书、刊行公告、信用评级论说、改名公
（2025 年 9 月 5 日） 告等材料
网下询价（簿记）
T-1 日
细则票面利率
（2025 年 9 月 8 日）
公告最终票面利率
网下认购肇始日
T日
主承销商（簿记管制东谈主）向获取网下配售的投资者发
（2025 年 9 月 9 日）
送配售缴款报告书
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 16:00 之前将认购款划至主承销商（簿
（2025 年 9 月 10 日） 记管制东谈主）专用收款账户
刊登刊行成果公告
注：上述日历为往畴昔。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将
实时公告，修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次刊行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账
户的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金泉源必须合适国度相关章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率细则方法
本期债券品种一的询价区间为 1.4%-2.4%,品种二的询价区间为 1.6%-2.6%，
最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商证据向投资者的询价成果在上述预设规模
内协商细则。
（三）询价时刻
本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档使命通过债券簿记系统（网址：https://biz.szse.cn/cbb）在
簿记管制东谈主簿记室开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券往来参与东谈主及承销
机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投
资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主
及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真/邮件向簿记管制东谈主或者承销
机构发送《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司债券（第
二期）网下利率询价及申购恳求表》
（以下简称“《网下利率询价及申购恳求表》”）
（见附件），并由簿记管制东谈主在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经实践信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日
（四）询价办法
债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券往来参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购恳求表》。
填写《网下利率询价及申购恳求表》应提防：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购恳求表》最多可填写 30 个询价利率，询
价利率可不衔接；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按法例填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低
于和就是最终细则的票面利率的整个标位的累计申购量；
（7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）15:00-18：00 间提交
认购单/《网下利率询价及申购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东谈主或者承销机构处，并电话证明：
（1）填妥署名并加盖单元公章后的《网下利率询价及申购恳求表》、《专科
投资者证明函》、《债券商场风险揭示书》；
（2）灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考诠释注解
文献复印件、筹画金融业务许可证复印件（须加盖单元公章）；
（3）法定代表东谈主授权交付书（法定代表东谈主本东谈主签章的不消提供）和承办东谈主
身份证复印件。
承销机构有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释注解文献。
投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及申购恳求表》一朝提交至
簿记管制东谈主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得裁撤。
申购传真：1、010-88005027；2、010-88005028。
邮箱：guoxinshengou@163.com。
研究电话：010-88005024。
簿记建档阵势：簿记管制东谈主自有极端阵势（三层簿记室）。
投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝发送至簿记管制东谈主处，即
组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。
刊行东谈主和主承销商将证据网下询价的成果在预设的利率区间内细则本期债
券的最终票面利率，并将于 2025 年 9 月 8 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公征战行本期债券。
（五）救急惩办口头
簿记建档经过中，出现东谈主为操作虚假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案选定变更簿记建档阵势、变更簿记
建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时
露馅救急惩办的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等口头向主承销
商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。
如簿记管制东谈主出现接入故障或系统本身死障，证据系统还原时刻，簿记管制
东谈主将露馅相应公告诠释是否选定线下簿记。如选定线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且
合适《证券法》、
《证券期货投资者安妥性管制办法》、
《公司债券刊行与往来管制
办法》及相关法律、法例章程的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金来
源必须合适国度相关章程。
（二）刊行数目
本期债券品种一、品种二系数刊行规模为不提高东谈主民币 20 亿元（含 20 亿
元），参与本次网下认购的每个投资者的最低认购数目为 10,000 手（100,000 张，
数倍，主承销商另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为 2 个往畴昔，即 2025 年 9 月 9 日（T 日）至 2025
年 9 月 10 日（T+1 日）。
（五）认购办法
分公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 9 月 8 日
（T-1 日）前开立证券账户。通过线上簿记建档系统参与认购的投资者交融并确
认：本次申购资金不是径直或者盘曲归自于刊行东谈主，不存在合作刊行东谈主过甚控股
激动、骨子限定东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员和承销机构附近刊行订价、暗箱
操作，以代握、信赖等口头谋取不梗直利益或向其他相关利益主体运送利益，直
接或通过其他利益相关方禁受财务资助等举止，亦不存在其他违抗平正竞争、破
坏商场纪律等举止；承诺治服审慎合理投资；承诺不存在通过同谋汇集资金等方
式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购自身刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购自身刊行
的债券提供通谈服务，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、
研究服务等体式的用度；资管居品管制东谈主过甚激动、结伙东谈主、骨子限定东谈主、职工
不存在径直或盘曲参与上述举止。
簿记管制东谈主提交询价、申购文献及相关专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记管制东谈主证据询价成果对整个灵验申购进行配售，投资者的获配售金额
不会提高其灵验申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申
购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，
当累计金额提高或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明为刊行
利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐获取配售；申购利率就是
刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管制东谈主可证据投资者申
购数目取整要求或其他特殊情况，对边缘配售成果进行安妥编削）；申购利率高
于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
获取配售的投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 9 月 10 日
（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管制东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者
全称和“25 长城 03 及 25 长城 04 认购资金”字样，同期向簿记管制东谈主传真划款凭
证。
收款单元：国信证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账号：4000029129200281834
大额支付系统行号：102584002910
考虑东谈主：吴华星
考虑电话：010-88005040
传真：010-66025260
（八）失约申购的处理
未能在 2025 年 9 月 10 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的投资者将被视为
失约申购，簿记管制东谈主有权取消其认购。簿记管制东谈主有权惩办该失约投资者申购
要约项下的一齐债券，并有权进一步照章根究失约投资者的法律牵涉。
四、风险领导
刊行东谈主和主承销商在已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详
细风险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行
公司债券（第二期）召募诠释书》。
五、认购用度
本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
法定代表东谈主：王军
住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层
考虑地址：广东省深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-
考虑东谈主：宁伟刚
电话：0755-83516072
传真：0755-83516244
法定代表东谈主：张纳沙
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
考虑地址：北京市西城区金融大街旺盛街6号国信证券大厦4层
考虑东谈主：郭睿、何俊贤
考虑电话：010-88005006
传真：010-88005099
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）
网下利率询价及申购恳求表
基本信息
机构称号
营业牌照注册号 法定代表东谈主
承办东谈主姓名 传真号码
办公电话 出动电话
电子邮箱
证券账户称号（深圳） 证券账户号
码（深圳）
托管单元代码 证券账户注
册号/批文号
申购信息（如申购有比例限定请在该恳求表中注明，不然视为无比例限定）
品种一：3 年，簿记建档利率区间 1.4%-2.4% 品种二：5 年，簿记建档利率区间 1.6%-2.6%
申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%） 申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%）
系数 系数
伏击领导
主体/债项评级：AAA/AAA；起息日：2025年9月10日；缴款日：2025年9月10日。
表填写无缺并盖印后，于2025年9月8日15:00-18:00之间连同填表诠释中要求的投资者相关诠释注解文献一并发送至簿记管制东谈主处，传
真：010-88005027、010-88005028，邮箱：guoxinshengou@163.com ；现场电话：010-88005024。
* 如投资者未在章程时刻按要求提交材料或出现不合适投资者安妥性要求的情况，簿记管制东谈主可认定该投资者报价为无效报价。
申购东谈主在此证明填写内容及相关恳求材料信得过、准确、无缺，并承诺：1、申购东谈主交融并证明，本次申购资金不是径直或者盘曲归
自于刊行东谈主，不存在合作刊行东谈主过甚控股激动、骨子限定东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员和承销机构附近刊行订价、暗箱操作，以
代握、信赖等口头谋取不梗直利益或向其他相关利益主体运送利益，径直或通过其他利益相关方禁受财务资助等举止，亦不存在其
他违抗平正竞争、碎裂商场纪律等举止；申购东谈主承诺治服审慎合理投资。申购东谈主承诺不存在通过同谋汇集资金等口头协助刊行东谈主直
接或者盘曲认购自身刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购自身刊行的债券提供通谈服务，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服
务、融资参谋人、研究服务等体式的用度。资管居品管制东谈主过甚激动、结伙东谈主、骨子限定东谈主、职工不存在径直或盘曲参与上述举止。
如是，请打勾证明所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员（ ）握股比例提高 5%的激动（ ）刊行东谈主的其他关联方；
公允、口头合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
关法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不提高其所对应的钞票规模和资金规模。申
购东谈主承诺本次申购的资金泉源合适《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的章程；
和无为投资者在安妥性管制方面的差别，对于贵司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断智力，大意自行进行专科判断，
当本机构影响投资者分类相关禀赋等发生变化时，会实时见知贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的答理
居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；自身所作念出的投资有设想系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募诠释
书，其他各项公开露馅文献及进行其他遵法拜访的基础上独处作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的遵法拜访
论断或倡导；
及缴款报告书》与专科投资者提交的《申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力；申购东谈主有义务按照《配售证明
及缴款报告书》章程的时刻、金额和口头，将认购款足额划至簿记管制东谈主报告的划款账户。要是申购东谈主违抗此义务，簿记管制东谈主有
权惩办该失约申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主容许就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主支付失约金，
并抵偿簿记管制东谈主由此遭遇的赔本；
机关协商后，刊行东谈主及簿记管制东谈主有权暂停或阻隔本次刊行。
（单元盖印）
附件一：
专科投资者证明函
证据《证券期货投资者安妥性管制办法》、《公司债券刊行与往来管制办法》、《深圳证券往来所债券商场投资
者安妥性管制办法（2023年改良）》等相关章程，本投资者为：请在（）中勾选。簿记管制东谈主经核验，将认定合适相
关条件的申购东谈主为专科投资者。
（ ）经相关金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司过甚子公司、生意银
行过甚答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公
司、私募基金管制东谈主。
（ ）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票管制居品、基金管制公司过甚子公司产
品、期货公司钞票管制居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东谈主民币
及格境外机构投资者（RQFII）。
（ ）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：
（1）最近1年末净钞票不低于2000万元；
（2）最近1年末金融钞票不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（ ）同期合适下列条件的个东谈主1：
（1）恳求经验认定前20个往畴昔名下金融钞票日均不低于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；
（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融居品设想、投资、风险管
理及相关使命经历，或者属于上述第1项章程的专科投资者的高等管制东谈主员、获取职业经验认证的从事金融相关业务
的注册司帐师和讼师。
投资者称号（公章）
年 月 日
司债券刊行与往来管制办法》第十六条面向无为投资者公征战行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券，注册
机关另有章程的除外、往来所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及往来的债券。
备注：刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员及握股比例提高百分之五的激动，可视同专科投资者参与刊行东谈主相
关公司债券的认购或往来、转让。
附件二：
债券商场风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能珍重列明债券往来的整个风险。投资
者在参与债券往来前，应精良阅读债券上市诠释书以及往来所相关业务国法，并作念好风
险评估与财务安排，细则自身有填塞的风险承受智力，幸免因参与债券往来而遭牵缠以
承受的赔本。
一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往来风险、质押
券价值变动风险、战术风险过甚他各种风险。
二、【投资者安妥性】投资者应当证据自身的财务情景、投资的资金泉源、骨子需
求、风险承受智力，投资赔本后的赔本策提、核销等承担赔本口头以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券往来。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信
评级较低的信用债，将靠近显贵的信用风险。
四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇赔本
的风险。
六、【放大往来风险】投资东谈主利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资赔本的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务技艺需要保证回购
顺序券足额。要是回购技艺债券价钱下降，顺序券折算率相应下调，融资方将靠近顺序
券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免顺序券不及。投资者在参与质押式条约回
购业务技艺可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导
致质押券贬值或不及的风险。
八、【操立场险】由于投资者操作虚假，证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导
致的操立场险。
九、【战术风险】由于国度法律、法例、战术、往来所国法的变化、修改等原因，可
能会对投资者的往来产生不利影响，甚而变成经济赔本。对于因往来所制定、修改业务
国法或者证据业务国法实践自律监管职责等变成的赔本，往来所不承担牵涉。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不行预思、幸免或克服
的不可抗力情形给投资者变成的风险。
投资者签署栏:
本东谈主（投资者）对上述《债券商场风险揭示书》的内容也曾充分交融，承诺本东谈主（投
资者）具备公司债券专科投资者经验，自得参与公司债券的投资，并自得承担公司债券
的投资风险。
特此声明！
机构称号（公章）
年 月 日
填表诠释：（以下内容不需发送至国信证券处，但应被视为本申购恳求表不可分割
的部分，填表前请仔细阅读）
东谈主提交：（1）填写无缺并加盖公章的《申购恳求表》、附件一《专科投资者证明函》、附件二《债
券商场风险揭示书》；（2）加盖公章的灵验企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或者其他灵验的法东谈主
经考诠释注解文献；（3）加盖公章的筹画金融业务许可证等相关业务许可登记诠释注解文献复印件；（4）经
办东谈主身份证复印件； （5）若上述文献加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权交付书（如有）；
（6）居品备案诠释注解材料（如有）；（7）主承销商要求的其他禀赋诠释注解文献，以及监管部门要求大意
诠释注解申购东谈主为专科投资者的相关诠释注解；
简称”+“证基”+“中国证监会容许建造证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界社
保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“管事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业
年金筹画证明函中的登记号”。
元）。申购上限不提高本期刊行规模。
率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低于和就是最终细则的票面利率的整个标
位的累计申购量；
刊行要素无关，请投资者证据自身的判断填写）：假定本期债券票面利率的簿记建档利率区间为
下填写：
申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%）
系数 12,000/系数获配不提高10%
上述报价的含义如下：
◆当最终细则的刊行利率低于5.30%，该申购恳求表无灵验申购金额；
◆当最终细则的刊行利率高于或就是5.30%，但低于5.40%时，新增灵验申购金额为3,000万元，
灵验申购总数为3,000万元；
◆当最终细则的刊行利率高于或就是5.40%，但低于5.50%时，新增灵验申购金额为4,000万元，
灵验申购总数为7,000万元；
◆当最终细则的刊行利率高于或就是5.50%时，新增灵验申购金额为5,000万元，申购总数为
邮箱：guoxinshengou@163.com。
